Agenda do consultor tomada por quem não é perfil
Reunião com quem procurava outra coisa, ou não tem o perfil que você atende, toma a hora que devia ir para quem vai contratar.
IA para Consultoria Financeira: o primeiro contato sem tomar a agenda do consultor
Automatize o atendimento da sua consultoria financeira com inteligência artificial. A IA responde na hora no WhatsApp e no site, explica como você trabalha, levanta objetivo e perfil do interessado e agenda a reunião com o consultor.
24/7 atendimento sem parar
Segundos na primeira resposta
4 canais num atendimento só
CRM cada contato registrado
Sem compromisso · Resposta em minutos
O Problema
Você reconhece algum desses cenários?
As mesmas dúvidas antes de cada reunião
Como funciona a consultoria, quanto custa, se há conflito com banco ou corretora: o consultor responde tudo de novo a cada interessado.
Proposta enviada e silêncio
Depois da proposta, sem um acompanhamento no tempo certo, a decisão fica para depois e o interessado esfria.
A Solução
Como a Agencital transforma seu atendimento
Tecnologia de ponta aplicada ao seu negócio — sem código, sem complexidade, sem demora.
Perfil levantado antes da reunião
A IA pergunta o objetivo, o momento de vida e o tipo de serviço que a pessoa procura, com as perguntas que você definir, e entrega o resumo ao consultor.
Como você trabalha, bem explicado
Modelo de remuneração, o que está incluso e como funciona o acompanhamento ficam explicados com as suas palavras, a qualquer hora.
Reunião agendada
Quem tem o perfil escolhe o horário da reunião na própria conversa, presencial ou por vídeo.
Acompanhamento da proposta
Quem recebeu a proposta e não respondeu recebe um retorno no prazo que você definir, sem o consultor precisar lembrar.
Como Funciona
Do primeiro contato ao cliente fidelizado — em automático
1
Lead envia mensagem
No WhatsApp, Instagram, Messenger ou Webchat — em qualquer horário.
2
IA responde em segundos
Qualifica, tira dúvidas e encaminha para o próximo passo ideal.
3
Lead quente → seu time
Apenas contatos qualificados chegam aos seus vendedores. Zero desperdício.
4
Fechamento e fidelização
Follow-up automático, confirmações e pós-venda — tudo sem esforço manual.
+40%1 conversão de leads em média
Segundos para a primeira resposta da nossa IA
24/7 atendimento sem parar
-70%2 custo operacional de atendimento
1 Salesforce State of Sales Report, 2024 — média de clientes que adotaram IA no atendimento. 2 McKinsey Global Institute, "The State of AI", 2024 — automação de processos de atendimento ao cliente.
Por Que a Agencital
Não é só um chatbot. É uma equipe de IA que trabalha por você.
- Implantação em menos de 48h — sem código
- IA com memória contextual — não repete perguntas
- Todos os canais: WhatsApp, Instagram, Messenger, Webchat
- Escalada inteligente para humanos quando necessário
- Relatórios em tempo real — saiba exatamente o que acontece
- Suporte especializado da Agencital incluso
Perguntas Frequentes
O que perguntam antes de começar
A IA dá recomendação de investimento?
Não. Ela explica como a sua consultoria funciona e levanta o perfil do interessado. Qualquer recomendação sobre o patrimônio de alguém é do consultor, na reunião.
Como ela sabe quem tem o perfil que eu atendo?
Pelas perguntas que você definir, como objetivo e faixa de patrimônio ou de renda. Quem está fora do seu perfil recebe uma resposta educada, e a sua agenda fica para quem é cliente em potencial.
Os dados do interessado ficam seguros?
As conversas ficam registradas no CRM da sua conta, acessível só pela sua equipe. E a IA pode orientar a pessoa a não mandar documentos ou senhas pelo chat.
Funciona para planejamento financeiro de empresas?
Funciona. Você cadastra os serviços para empresa e as perguntas de qualificação, e a IA separa os dois públicos já no primeiro contato.
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Fale agora com um especialista e veja ao vivo como a IA funciona para o seu negócio.
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